Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategische beleid mist uw corporatie duidelijke doelstellingen en de benodigde richting voor de uitvoering van de gewenste transformatie van de portefeuille. Daarom stellen ook toezichthouders steeds hogere kwalitatieve eisen aan de portefeuillestrategie. Maar het opstellen van een gedegen strategie is zo eenvoudig nog niet.  In dit artikel vijf praktische tips bij het up-to-date maken van uw portefeuillestrategie.

Uitdagingen bij het opstellen van uw portefeuillestrategie

De volkshuisvestelijke opgave is groot en de inhoudelijke aandachtsgebieden nemen elk jaar toe. Mede als gevolg van de sterk gestegen rente, inflatie en immer stijgende  bouwkosten is inmiddels wel duidelijk dat u niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. De schaarse middelen zullen onherroepelijk leiden tot concurrentie tussen de verschillende volkshuisvestelijke thema’s. Daarnaast is overzicht van relevant (volkshuisvestelijk) beleid voor uw woningcorporatie en inzicht in de regionale opgave noodzakelijk voor een adequaat strategisch keuzeproces.

Tip: Tijdens de opleiding Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan leert u de transformatieopgave in de toekomst te verbeteren en aan te scherpen.

#1: Bepaal informatiebehoefte en gewenste mate van diepgang

Stel vast welke onderdelen van het huidige portefeuilleplan nog actueel zijn en hergebruikt kunnen worden in de geactualiseerde versie. Welke onderdelen ontbreken of zijn gebaseerd op verouderde aannames en uitgangspunten? Op basis van deze inventarisatie kan een inschatting gemaakt worden van de benodigde tijdsbesteding voor het actualiseren en of verder uitdiepen van de verschillende onderdelen. Het laten uitvoeren van nieuwe woningmarktonderzoeken neemt veel tijd in beslag, maar wellicht zijn er reeds recente lokale onderzoeken beschikbaar via bijvoorbeeld de gemeente.

#2 Haak collega’s van verschillende afdelingen aan

Het opstellen van een portefeuilleplan is niet alleen iets waarmee strategen zich zouden moeten bezighouden. In het portefeuilleplan ligt de weg naar de haalbare wensportefeuille vast. Daarmee is het van invloed op de gehele organisatie en dus van belang dat zowel de afdelingen financiën en vastgoed als de afdeling wonen betrokken worden bij het opstellen hiervan.

#3: Betrek stakeholders bij het proces

Een evenzo belangrijke stap ziet op het betrekken van uw stakeholders bij het proces. Om vervelende verrassingen achteraf te voorkomen, is het raadzaam uw ambities te bespreken met uw huurders, gemeente(n), collega-corporaties en andere belangenhouders. U kunt grootse nieuwbouwplannen opnemen in uw portefeuillestrategie, maar als de gemeente geen bouwlocaties beschikbaar heeft, zal er van deze plannen weinig terechtkomen. Maak daarom in de portefeuillestrategie inzichtelijk welke input van uw stakeholders is meegenomen en welke input niet.

#4 Formuleer de doelstellingen SMART

Een open deur wellicht, maar in de praktijk komt het helaas nog te vaak voor dat doelstellingen ten aanzien van beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid niet concreet genoeg worden gemaakt. Hoe ziet de gewenste portefeuille er uit en wat is de transformatie-opgave voor de komende jaren? Minimaal uitgewerkt naar aantallen per jaar en indien nodig nog naar deelgebieden. Alleen dan ontstaat er een concrete doelstelling waarmee uw organisatie aan de slag kan.

Afbeelding 1: Voorbeeld transformatieopgave portefeuilleplan

#5: Toets de financiële haalbaarheid van transformatieopgave

Om te bepalen in hoeverre de portefeuillestrategie ook gerealiseerd kan worden, is het raadzaam de beoogde transformatieopgave te vertalen naar een financiële meerjarenbegroting. Op basis daarvan kan beoordeeld worden of de portefeuillestrategie financieel haalbaar is en welke (financiële) risico’s de corporatie bereid is te nemen.

Interessant: Het Corporatie PrognoseModel is een uitstekend middel om de financiële haalbaarheid van uw portefeuillestrategie door te rekenen. Lees hier meer over dit model.

Meer weten over het actualiseren van uw portefeuillestrategie?

Heeft u vragen over deze stappen? Of heeft u behoefte aan ondersteuning rondom uw portefeuillestrategie? Neem contact op met Pieter Thoben, hij denkt graag met u mee.

Direct zelf aan de slag? Meld u aan voor de training: Plan van aanpak actualiseren portefeuillestrategie.